En pleine tempête de neige, un petit renard roux, tremblant de froid, avance péniblement dans l'immensité blanche. Sur son dos, il porte un baluchon bringuebalant, soigneusement noué. Il part toquer à la porte de chaque habitant de la forêt et leur propose des douceurs à partager. Pourtant, méfiants ou effrayés par sa réputation de renard rusé, les animaux refusent un à un de l'héberger...

Qui offrira un peu de chaleur à ce renardeau au grand coeur ? Et que peut bien contenir ce petit baluchon ?