Le chevalier Nazull, rapidement défait par Köinzell, parvient à prévenir l'Ordre de la présence du semi-elfe. Son compagnon Grishnan s'infiltre alors à Heleoh en espérant rapporter la tête du meurtrier de Glenn... Et son arme n'est pas ordinaire, car il s'agit de l'épée du roi défunt, forgée avec le fer des dieux et sertie d'elfes vivants !

Cette lame magique trouble les sens et les réflexes de Köinzell, en proie à d'étranges visions. Grièvement blessé, il est secouru par Aputo et ses alliés, qui découvrent alors un spectacle de dévastation : des traîtres se cachent dans la cité, qu'ils ont mise à feu et à sang !