Conclusion de ce diptyque fait de capes et de crocs. Qui donc est ce loup-garou qui terrorise la région mais attire tant la jeune Belladone ? Une belle et une bête, une rose et un renard, assurément : un album entre chien et loup.Belladone, entraînée par l'étranger aux yeux dorés, est tombée dans la rivière qui coule sous son balcon. Son père plonge pour la sauver mais impossible de la retrouver, le courant est trop rapide. Elle se réveille dans une grotte engloutie avec le mystérieux amnésique. Pendant ce temps Maud et tous ses amis la recherchent ardemment même si Anthus ne semble pas très pressé de retrouver sa promise...