Tous les cinq ans, sur l'Île des Mythes, la reine Dumésa organise " le Grand Tournoi ", pour déterminer le ou la meilleur.e magicien.ne qui rejoindra les précédents gagnants sur l'Île Céleste, d'où ils défendent la communauté contre les attaques des pouvoirs maléfiques. Pour le lauréat, aucun retour possible mais en compensation, sa famille se voit remettre une larme de licorne aux pouvoirs infinis. Isia, bien que piètre sorcière, est décidée à s'inscrire afin de permettre à son père de recouvrer la vue. Alors que le tournoi approche, elle fait la rencontre de Sora, une puissante magicienne qui l'aide à se préparer aux épreuves. Le grand jour arrive, Isia et Sora font bloc pour affronter les difficultés, réussiront-elles à se qualifier pour la deuxième manche... ?